Contact de facturation

Modifié le Jeu, 18 Déc. à 10:53 H

Dans ce guide, nous verrons comment créer un contact de facturation dans votre compte fournisseur PivoHub.

Introduction

Si vous devez établir un contact de facturation différent de l'adresse physique ou de l'adresse courriel de votre magasin, ce guide vous aidera à naviguer dans le processus.

Cliquez sur "Menu"

Pour débuter, accédez au menu principal.

Cliquez sur "Clients"

Sélectionnez l'onglet "clients".

Trouver le client dans la barre de recherche

Utilisez la barre de recherche pour trouver votre client

Cliquez sur le "bloc-notes"

Accédez au profil du contact en cliquant sur le bloc-notes.

06 Ajouter un contact de facturation

Via l'onglet "Entreprise" de votre fiche client, descendez à la ligne "Contacts" et cliquez sur le bouton + Créer.

07 Choisissez de créer un contact de facturation.

Choisissez entre un contact pour le magasin ou un contact pour la facturation. Dans ce guide, nous allons opter pour un contact de facturation.

Pour établir un contact avec le magasin, voici le lien vers le guide : Ajout d'un contact client

Ajoutez un titre de contact

Pour commencer, précisez un titre indiquant ce que représente le contact pour votre client. Cette information n'est pas publique et ne sera partagée qu'avec vos utilisateurs.

Ajouter un courriel

Entrez l'adresse courriel du contact

Décocher "identique à l'adresse principle"

Si vous devez modifier l'adresse physique de facturation, décochez l'option "identique à l'adresse principale".

Compléter l'adresse physique

Complétez les informations de l'entreprise : son adresse de facturation, le nom de l'entreprise ou de la société mère, ainsi que l'adresse civique complète.

Cliquez sur "Définir comme contact de facturation"

Cliquer sur la case "définir comme contact de facturation" afin de confirmer que ceci est votre contact de facturation pour ce client.

Cliquez sur "SAUVEGARDER"

Pour terminer, enregistrez les informations du contact.

Pour créer d'autres contacts, cliquez ici

Si vous le voulez, vous pouvez créer d'autres contacts, que ce soit par exemple pour l'acheteur, le directeur du magasin, selon vos besoins. Cette liste restera confidentielle et réservée à l'usage de votre personnel.

Choisir"Voir"

Maintenant que vous avez mis à jour vos informations de facturation, le nouveau contact sera visible directement sur votre facture et pour toutes vos futures commandes. Voici un exemple :

Cliquez sur "Publier une facture"

Ici nous publions une nouvelle facture

Cliquez sur "Informations sur la facturation:"

Dorénavant le nouveau contact de facturation apparaitra directement dans la case "information sur la facturation".

Votre nouveau contact apparait maintenant sur la facture.

Une fois la facture publiée, votre nouveau contact apparait maintenant sur la facture.

Merci d'avoir suivi ce guide pour la création d'un contact de facturation. Nous espèrons que ces informations vous ont été utiles. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe de support est à votre disposition. Merci !